Un número único para cada cliente (evita confusiones si dos personas se llaman igual).
No requiere suscripciones mensuales como los CRM tradicionales.
Si está listo para transformar su lista de contactos en una máquina de ventas, acompáñeme en esta guía completa.
Ahora viene la tarea de poblar su base de datos con información real. Puede hacerlo de dos maneras: formato para base de datos de clientes excel gratis
No requiere conocimientos técnicos avanzados.
Una buena base de datos debe ser limpia, ordenada y fácil de rellenar. Para evitar el desorden, se recomienda dividir la información en : datos de identificación, datos de contacto y datos comerciales. Aquí tienes los campos clave que debe incluir tu formato: 1. Datos de Identificación y Registro
Algunas plantillas, como la de PlanillaExcel, incluyen (archivos .xlsm ). Si al abrirlas no funcionan los botones, recuerda habilitar las macros en la configuración de seguridad de tu Excel. Un número único para cada cliente (evita confusiones
¿No quieres empezar desde cero? A continuación tienes una selección de los mejores sitios donde puedes descargar formatos ya listos y completamente profesionales de forma gratuita:
Si tu negocio crece y necesitas:
Sí, Excel es un excelente "CRM de entrada". Es ideal para autónomos y PYMES que necesitan ordenar contactos y hacer seguimientos básicos. Cuando tengas más de 500-1000 clientes activos, posiblemente necesites migrar a un CRM profesional, pero para empezar es perfecto. Ahora viene la tarea de poblar su base
Abre un nuevo libro en Excel y nómbralo algo claro, como “Cartera_Clientes_2025”. Cambia el nombre de la primera hoja a “Base de Datos” o “Clientes” para identificarla fácilmente.
Selecciona tus cabeceras y ve a la pestaña . Asegúrate de marcar la casilla "La tabla tiene encabezados" . Esto activará filtros automáticos en cada columna, permitiéndote ordenar a tus clientes por orden alfabético, por ciudad o por fecha de registro de forma instantánea. Paso 3: Aplicar formatos de celda adecuados
Clasificación entre "Persona Natural" o "Empresa" (B2C o B2B). 2. Datos de Contacto Directo
Si ya tienes Microsoft Office o usas Google Sheets, no tienes que invertir en licencias adicionales.
¿Te gustaría que te ayude a crear las para calcular automáticamente cuántos días han pasado desde la última compra?